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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
銀聯強積金BCT積金之選-BCT美國股票基金100%投資於股票
基金經理
東方匯理資產管理香港有限公司
投資項目分配
銀聯強積金BCT積金之選-BCT美國股票基金是一項投資組合管理基金。BCT美國股票基金的目標是透過投資於一個緊貼指數集體投資計劃的投資組合，而後者投資於美國股票市場，為成員提供長期的資本增值。BCT美國股票基金乃一個只投資於緊貼指數集體投資計劃的股票基金，並非指數追蹤基金。其投資於的相關緊貼指數集體投資計劃將只投資於美國並追蹤美國相關股市的指數，例如標準普爾500指數及納斯達克100指數。
預計BCT美國股票基金提供普遍相當於環球股票市場表現的投資結果。（註：BCT美國股票基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。）相關的緊貼指數集體投資計劃將從市場上的緊貼指數集體投資計劃挑選（不論其是否由BCT美國股票基金的同一投資經理或其關連人士所管理），惟所挑選的可達到以上目標。
銀聯強積金BCT積金之選-BCT美國股票基金並無既定的投資分布於任何特定國家。BCT美國股票基金將維持至少30%港元貨幣資產。為使BCT美國股票基金維持所需的有效貨幣投資額，本基金亦可以訂立貨幣遠期合約，以作對沖用途。
表現目標
標準普爾500總回報指數及納斯達克100總回報指數
受托人評論
根據投資經理／保薦人，就截至二零二二年十二月叁十一日止財政期間的1年表現而言，偏差主要是由對科技業持偏高比重的資產配置，以及相關被動式投資基金的費用及開支、市場流動性及重整投資組合的時差等其他因素所致。
基金風險類別
6
資產分布
資訊科技：29.2%
健康護理：14.5%
非必需消費品：10.4%
金融：9.9%
工業：7.9%
必需消費品：7.1%
通訊服務：7.0%
能源：4.5%
公用：2.9%
原料：2.3%
房地產：2.3%
現金及其他：0.8%
註：以上信息源自香港銀聯強積金BCT官網
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