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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港銀聯強積金-世界股票基金

品牌 BCT積金之選
標簽1 中國股票基金
最近開支比率 1.00%
基金收費 最高 0.99%
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BCT積金之選
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基金類別

銀聯強積金BCT積金之選-BCT世界股票基金100%投資於股票


基金經理

道富環球投資管理亞洲有限公司


投資項目分配

銀聯強積金BCT積金之選-BCT世界股票基金是一項投資組合管理基金。BCT世界股票基金的目標是透過投資於一個緊貼指數集體投資計劃的投資組合,而後者投資於環球股票市場,為成員提供長期的資本增值。BCT世界股票基金乃一個只投資於緊貼指數集體投資計劃的股票基金,並非指數追蹤基金。其投資於的相關緊貼指數集體投資計劃將只投資於美洲、歐洲、大洋洲及亞洲(不包括非洲)並追蹤相關股市的指數。


預計BCT世界股票基金提供普遍相當於環球股票市場表現的投資結果。(註:BCT世界股票基金的短期表現可能高於或低於長線的預期回報。)相關的緊貼指數集體投資計劃將從市場上的緊貼指數集體投資計劃挑選(不論其是否由BCT世界股票基金的同一投資經理或其關連人士所管理),惟所挑選的可達到以上目標。


銀聯強積金BCT積金之選-BCT世界股票基金並無既定的投資分布於任何特定國家。BCT世界股票基金將透過持有相關緊貼指數集體投資計劃(及現金作補助用途),維持至少30%港元貨幣資產。為使BCT世界股票基金維持所需的有效貨幣投資額,本基金亦可以訂立貨幣遠期合約,以作對沖用途。


表現目標

富時強積金環球指數


受托人評論

根據投資經理/保薦人,就截至二零二零年十二月三十一日止財政期間的1年表現而言,偏差主要是由銀聯強積金BCT積金之選-世界股票基金所投資的相關被動式投資基金的資產配置,以及相關被動式投資基金的費用及開支、市場流動性、重整投資組合的時差及貨幣對沖影響等其他因素所致。


基金風險類別

6


資產分布

北美:50.6%

歐洲:25.8%

其他亞太(包括中國):10.2%

日本:7.9%

香港:4.7%

現金及其他:0.8%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港銀聯強積金BCT網站





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