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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

富衛保險-寰薈致富萬用壽險計劃

品牌 香港富衛保險FWD
標簽1 終身人壽保險Whole Life
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香港富衛保險FWD
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您對生命充滿熱誠,每科投入專註,早就出無數獨有成就。您現在擁有的每份成果都值得珍藏重視,就像非凡的藝術名作一樣,皆是稀世罕貴的典藏。香港富衛保險FWD作為您的保險專家,如同藝術管理人般深入了解作品的正真價值,通曉最優秀的保存方法。香港富衛保險直到您每份成就都意義重大,值得擁有至臻至善的專業管理,在可靠穩妥的保管下,隨年增長,永傳不息。


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悉心專業管理   成就更豐盛增長

珍稀佳作一生難遇,但妥善保存的學問,同樣重要。要確保每件珍品獲的妥善保存,在恰切的溫度和濕度下保持優秀狀態,您需要值得信賴的保存專家,才可讓存品隨時間提升至最高價值。


正如為您保管財富,寰薈致富致力提供優厚的存放條件,讓您的資產於為未來市場都能持續穩步增長。借每年給付不時厘定的派息於戶口價值內,讓財富穩定升值。寰薈致富為您提供每年2.30%的保證最低派息率,讓您的資產被妥善保管。同時,隨年月豐長。於首兩根保單年度內,如派息率超出保證最低派息率,更特設額外每年0.20%派息,讓收獲更豐盛。


靈活隨心   真正個人主導

收藏珍品藝術風格各異,亦如同您的財務管理方針取態因人而別。而作為您的保險專家,不論您有何想法,香港富衛保險都全力助您得到期望的回報。


舍繁取簡

寰薈致富讓您以精簡的方式累積財富。您可以隨心中想法,在符合條款的情況下,決定保費金額。在擁有更充裕資金時,您亦可隨時註入其後保費,讓財富輕松享有更多增值機會。


經典造就於細節中

寰薈致富是一個具彈性,讓您可隨時應您需要而靈活調動的理財計劃,從細節中調整配合您的每刻想法。您可選擇部分退保以提取戶口價值,或申請退保並提取退保價值;由第二個保單年度起,更可享免費部分退保安排。


傳承真愛   托付更遠

如耀目的稀釋典藏,您與您的成就都同樣貴重不凡,獨一無二。面對貴重稀罕的珍品,寰薈致富給予您加倍安心無憂及全面保障,計劃特設在被保人不幸身故時,支付相等於戶口價值,或扣除被保人身故日期之前十二個月內作出的任何免費部分退保後的投保額(以較高者為準),予指定受益人作為身故權益。您可申請批核自選身故權益支付安排,以一筆過形式,分期形式(每年/每月)或綜合兩者形式向受益人支付身故權益。您可預先設定分期方式及金額,讓受益人按您知識收取身故權益,余額將儲存於香港富衛保險積存生息(非保證),直至全數金額已支付予受益人。此保障不單能應付不時之需,更讓您摯親安心無憂,財富亦得以承傳。


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注:以上信息源自香港富衛保險FWD官網



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