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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
數字化硬核實力，香港富衛保險FWD線上服務升級新體驗線已推出
香港富衛保險FWD作為保險行業的佼佼者，矢誌創造保險新體驗，以數碼科技帶動保險業務數字化，致力為客戶提供便捷的服務體驗。特別是在理賠程序中，引用簡易的「線上服務」，讓客戶可以輕松、快速的獲得保單理賠，極大縮短了理賠時間。這一服務得到了客戶的高度認可和推薦，超過90%的客戶在理賠體驗後會向家人或朋友推薦。
香港富衛保險再次為大家推出便捷保單服務新技術，通過技術研發、流程優化等多項舉措打造升級新體驗。線上服務於2023年12月8日已正式上線，為大家帶來不一樣的線上保單服務。
「線上服務」全新再升級，滿足您的所需所想
香港富衛保險推出全新「線上服務」功能，為客戶貼心打造指尖保單服務，以貼合客戶的需要。具體如下：
客戶在香港富衛保險官方微信綁定線上服務後可適用手機短信或郵件一次性密碼作為後續直接登入方式，不需再次輸入賬號及賬號密碼
更新後，客戶可以通過微信在在線服務下載或瀏覽電子服務中的電子文件，包括電子信函、電子保單和電子表格。您可以通過下載索償表、醫療保險等相關資料。
使用流程簡單易明，分分鐘輕松管理保單
香港富衛保險線上服務流程設計簡單直接，意味著您只需輕點數下即可找到所需的一切：
第一步：關註FWD香港富衛保險公眾號
- 第二步：在FWD香港富衛保險公眾號菜單欄「數碼平臺」子菜單選擇「線上服務」
第三步：登錄並綁定線上服務賬號，只需輸入註冊賬號
跳轉後即可登錄富衛線上服務以完成賬號綁定
第四步：賬號認證
請選擇您登記的聯系資料以獲取一次性密碼，如電郵地址、手機電話號碼。收到發送的一次性密碼，正確輸入即可成功登入。若一次性密碼輸入錯誤，可重新發送，再次輸入登錄。
第五步：登入成功
現在您已成功綁定您的微信和富衛線上服務賬號，即可享受跨平臺的無縫登錄體驗。除了方便地從FWD富衛官微登錄富衛線上服務平臺享受保單管理體驗外，您依然可以直接登錄網頁版富衛線上服務平臺更新聯絡資料及其他自助服務。
當然，如若您不希望持續綁定線上服務賬號，您可以選擇取消賬號綁定，可以用註冊賬號登錄，找到一下界面，點擊（確認）後就取消綁定了。如果您想再次啟用跨平臺登錄功能，請按上述指引重新綁定即可。
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