香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
盈聚系列自推出以來一直成為香港富衛保險FWD熱賣產品。市場對高潛在收益回報的保險產品需求持續增長及面對業界競爭。故此,香港富衛保險將於2021年1月11日推出新的盈聚系列特意分設兩個不同版本-盈聚非凡壽險計劃及盈聚世代壽險計劃,以不同定位切合各樣客戶需求。並於推廣期內投保5/10年即可享保費折扣。保費折扣還包括危疾全守衛(卓越版)/(超卓版)。
推廣期:2021年1月11日至2021年3月31日
推廣一:凡成功投保盈聚非凡壽險計劃/盈聚世代壽險計劃,並符合年度化保費要求,即享以下首年保費優惠。
盈聚非凡壽險計劃/盈聚世代壽險計劃(年度化保費:49,999美元以下,399,999港元以下)(5年)-4%
盈聚非凡壽險計劃/盈聚世代壽險計劃(年度化保費:50,000-99,999美元,400,000-799,999港元)(5年)-8%
盈聚非凡壽險計劃/盈聚世代壽險計劃(年度化保費:100,000美元或以上,800,000港元或以上)(5年)-8%
盈聚非凡壽險計劃/盈聚世代壽險計劃(10年)-10%
推廣二:凡成功投保危疾全守衛(卓越版)/(超卓版),即享以下首年保費優惠。
危疾全守衛(卓越版)/(超卓版)-首年保費25%
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