香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
疫情下不少人失業,繼而進軍香港保險公司。香港富衛保險FWD透露,疫情下近6成新入職保險代理人轉職自其他行業,亦有接近一半為90後。香港富衛保險表示,2020年至2021年首季期間,富衛保險新入職的香港保險代理人中,近6成來自其他行業,當中由進出口貿易、飲食業及航空業轉投香港保險公司的佔約兩成;而畢業生則佔一成半。
適逢求職高峰期,香港富衛保險早前舉辦了「富衛造星創業講座」,吸引近1,000位有興趣了解或投身保險行業的年青人參與。富衛香港及澳門首席營銷總監王君傑表示,2020年至今,新入職的香港富衛保險代理人中,接近一半為90後年輕人。王續指,年青人充滿拼勁,需要機會發展及發揮才能;而斜棟青年的興起,更顯示年青人對於工作給予的發揮空間及靈活性亦有所要求,希望透過連串活動為年輕一代創造更多機會,協助他們尋覓適合自己的事業發展領域。
富衛香港今年就招募保險代理人制定新策略,包括推出「YGen」招募項目及創業思維活動,如商業管理個案比賽等,協助年輕人才發展自身潛能,同時亦從中發掘合適的人才,並給予職場建議。在正式入職後,香港富衛保險亦就保險代理人不同階段的發展,提供各式培訓課程,甚至與國際知名學府合辦管理課程,促使香港保險代理人持續增值及擴闊視野,為晉升為未來領袖做好準備。
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