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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
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香港富衛保險私募集資111億 明年港上市
富衛集團FWD Group上市計劃有新安排，消息稱，香港富衛保險已委託投行為其安排香港上市計劃，估計明年上半年會在港集資，發言人拒絕評論市場傳聞。啟動香港上市進程前，香港富衛保險昨天宣布，與包括加拿大養老基金投資公司（CPP）、盈科拓展集團和李嘉誠基金會等多名投資者簽訂認購協議，私人配售集資14.25億美元（約111億港元），預計本月內完成。
SEC批準路演 仍棄美掛牌
消息指出，配售交易後，香港富衛保險估值將達到90億美元（約708億港元），相當於內含價值1.2至1.3倍。今年6月，香港富衛保險已向美國證券交易委員會（SEC）提交上市申請，股票代碼為「FWD」，擬發售的美國存託股票（ADS）數量及價格範圍尚待確定。然而，市傳美國監管部門多番詢問富衛，了解中國政府是否可把其權力和政治影響力伸延至像富衛這樣的香港保險公司，令上市計劃一度停滯。
消息透露，香港富衛保險近期終於獲美國證交會批準開始進行投資者路演，但考慮到日後美方可能對中國內地以至香港為基地的保險公司有更嚴格監管，最終決定把上市地點改為香港。
據悉，香港富衛保險無意取消美國上市申請，只會讓已提交的表格和資格自然失效（lapse），並會積極推進香港上市集資步伐。外電報道提到，富衛主要股東、盈科拓展主席李澤楷將放棄在美提出的加權投票權（WVR）。
另一方面，香港富衛保險宣布配售股份，認購方包括雅典娜控股旗下的阿波羅全球管理、加拿大養老基金投資公司（CPP）、盈科拓展集團、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation（MPIC）、泰國匯商銀行（SCB）及瑞士再保險（Swiss Re），配售會以現金認購富衛將發行的新普通股，所得款項作為集團額外資金，以支持業務發展及降低槓桿。是次私人配售預計在本月完成，但須滿足慣例成交條件。
上半年新業務價值增45%
富衛集團FWD首席執行官兼執行董事黃清風表示，現有及新的合作夥伴此次於富衛的投資，將為集團帶來豐富的經驗和廣泛網絡，支持富衛持續增長並加強分銷及投資能力，今次投資亦反映他們對富衛保持在亞洲具吸引力的人壽保險行業的淩厲走勢充滿信心。
他續稱，香港富衛保險年內表現持續亮麗，今年上半年新業務價值按年增長45%，第三季則升21%，核心業務保持增長動力，在極具挑戰性的經營環境下，包括面對新冠疫情在幾個主要市場的影響，仍有如此優秀表現感到非常鼓舞。
早前美國招股文件顯示，若香港富衛保險在美國上市，李嘉誠基金會將認購最多3億美元（約23.4億港元）股份，而阿波羅全球管理亦已跟富衛建立策略合作夥伴關係，透過旗下聯屬公司Athene Life Re以現金認購富衛新A類普通股，向香港富衛保險作4億美元（約31.2億港元）的股權投資；盈拓及瑞士再保，則是富衛現有股東之一。
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