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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司業績：香港富衛保險去年新業務價值增長28%至6.86億美元
香港富衛保險FWD公布去年業績，在新冠疫情下繼續實現強勁的有機增長，該香港保險公司去年新業務價值達到6.86億美元，自2019年至今，複合年增長率為17%。若按固定匯率基準呈列，其新業務價值按年增長28%，其上半年新業務價值增長率勝同業。香港富衛保險在2021年分部經調整稅前營運利潤為2.05億美元，按年增長64%，相當於2019年金額4倍以上。
香港富衛保險首席執行官黃清風表示，去年集團在新冠疫情之下仍然錄得強勁業績，充分體現了集團貫徹以客戶和社區為核心的原則，憑藉精銳的團隊、行之有效的策略和與眾不同的分銷平臺，為客戶及社區提供簡單、便利而且實惠相宜的醫療保障，亦有信心為亞洲地區日益壯大的中產階層和熟悉數碼科技的客戶度身訂做創新產品，並將繼續在亞洲的人壽保險市場扮演重要角色，滿足區內對人壽保障的需求。
富衛集團又指，於2021年12月透過私募認購向多名全球投資者籌集了14.25億美元，以支持公司的發展計劃，當中包括阿波羅全球管理公司、加拿大養老基金投資公司、李嘉誠基金會、Metro Pacific Investments Corporation、盈科拓展集團、泰國匯商銀行及瑞士再保險。集團於2022年1月再引入Huatai Growth Focus Limited和歐力士亞洲資本有限公司，提升私募認購籌集總金額至16.25億美元。香港富衛保險指出，私募集資的資金將進一步助降低槓桿。香港富衛保險於2021年已償還12.5億美元債務，再於2022年1月償還2.5億美元債務。
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