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盈富基金恒生投資取代道富 香港強積金基金追蹤恒生指數有望減費

強積金基金管理費有望降4成 全年開支0.1%減至0.08%

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盈富基金恒生投資取代道富  香港強積金基金追蹤恒生指數有望減費


盈富基金轉換經理人,恒生銀行旗下恒生投資管理獲選為新經理人,取代擔任22年的美國道富環球,管理費亦有望降低達四成,道富則將繼續擔任基金信托人。有市場人士認為,香港強積金MPF基金降費有助吸引更多投資者參與,而撤換美資道富可望降低政治風險。


強積金基金降費利吸客 撤換美資降政治風險

盈富基金監督委員會聘請獨立顧問檢討,認為恒生投資最適合接任經理人。待取得監管批準後,預期交接於今年第3季完成。期間,盈富的管理和運作,及投資於盈富的強積金基金,將如常運作不受影響。恒生投資為本港第二大ETF管理人。恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵指,盈富對香港有深層意義,是為香港人而設的基金,獲選為盈富經理人,將進一步加強恒生為香港大眾提供頂尖財富管理服務的涵蓋範圍。道富環球表示,能夠與金管局及盈富監督委員會合作,實在與有榮焉,深信今後繼續服務香港、大中華地區,及整個亞太地區的投資者。


恒生投資接任後,管理費將由現時每年0.025%至0.05%的分級管理費,下調到0.015%至0.045%。首3年實質管理費將下調至每年0.022%,減幅約31%,從第4年開始,進一步下調至每年0.019%,減幅約40%。由於道富同意下調實質信託人費,至新實質管理費的同一水平,若其他費率不變,盈富全年開支比率,有望由0.1%減至0.08%。


金管局發言人歡迎監督委員會的決定,相信盈富持有人將受惠於是次轉變,將在交接過程中提供一切協助。盈富監督委員會發言人表示,經理人負責投資,而信託人負責監督經理人及基金運作,以保護投資者利益。香港很多基金產品包括盈富並無在美國證券法例登記,因此不接受美國人為投資者的做法並不罕見。


道富曾停買制裁股 改章程限美資

道富去年初因遵行美國制裁令,一度暫停追蹤部分受影響中資恒指成分股,引起軒然大波。因應美國制裁,盈富去年7月正式更改章程禁止美國人購買,如在今年6月3日後繼續持有任何單位,美國法律可能會阻止持貨的美國人士出售或以其他方式買賣。針對美國禁令,恒生發言人指會致力支持客戶及香港金融系統暢順運作,一系列主動式及被動式基金,過去一年並無就投資相關指數成分股的慣常做法作出任何更改。宏高證券投資經理梁傑文指,管理費下調將吸引更多投資者,但更換經理人並不會改變美國制裁,惟當地個人投資者不熱衷參與港股,加上非美國註冊地的機構仍可如常投資,料制裁影響有限。他認為,盈富未來或按部就班更換信託人,進一步洗脫美資背景,減低政治風險。


文章標簽:強積金基金‍    香港強積金MPF資訊

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