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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
積金局促香港強積金公司月底起 提供不逾8頁資料文件
為增加香港強積金MPF資訊透明度，令計劃成員更容易理解他們參加的強積金計劃的主要資料，積金局要求香港強積金公司於今年6月30日起，須向準計劃成員提供一份不超過8頁的簡化版資料文件—《主要計劃資料文件》。
優化資料披露 讓成員更易掌握
強積金準計劃成員在登記參與強積金計劃時，都會收到一份由香港強積金公司發出的《強積金計劃說明書》，詳列相關強積金計劃的資料，篇幅一般多達百頁，而且包含技術用語，對一般人來說不容易理解，積金局宣布優化資料披露方式，讓計劃成員更易掌握強積金資料。
《主要計劃資料文件》提供一般計劃成員必須知道的強積金計劃主要資料，內容包括相關強積金計劃的主要資料，如基金選擇、收費、風險和行政程序等，且須以簡單易明方式編寫，並須使用大量圖表表述相關資料。積金局指，所有強積金計劃的文件須採用劃一的內容編排次序，以便比較；並須含二維碼及／或網址，供有興趣的讀者查閱更多資料。
積金局行政總監鄭恩賜表示，積金局一直推動計劃成員積極管理強積金，透過不同方式提升香港強積金資訊的透明度，如要求披露強積金基金開支比率和提供各式各樣比較基金表現的工具，讓計劃成員更易掌握及了解MPF資訊。《主要計劃資料文件》猶如強積金計劃的「入門指南」。
文章標簽：香港強積金MPF資訊