香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富,把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
要達到人生目標,除了創造財富,還要擁有周詳的保障。中銀集團人壽保險有限公司「香港中銀人壽Boclife」的精選目標五年保險計劃,是只需要供款兩年,您便可獲享5年周全的人壽保障的短期儲蓄保險2pay5/3pay8。精選目標五年保險計劃助您5年後輕鬆達成人生目標,無後顧之憂。
計劃特點:
2年供款,5年人壽保障
全保證回報可達IRR3.13%
預繳保費折扣
首三個保單年度已繳總保費30%的額外意外身故賠償
兩年供款 5年人壽保障
於第5年保單期滿後,精選目標五年保險計劃提供保證期滿金額。
身故賠償
精選目標五年保險計劃提供人壽保障,幫助您及您的家人應付突如其來的開支。若受保人於保單生效期內不幸身故,身故賠償會發放予保單的受益人。
額外意外身故賠償
如受保人 於首3個保單年度內發生意外導致身故,精選目標五年保險計劃將提供相等於受保人身故時已繳總保費30%的額外意外身故賠償,惟以人民幣100,000為上限。
毋須體檢
精選目標五年保險計劃毋須體檢,申請手續方便省時。
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註:以上信息源自香港中銀人壽Boclife官網
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