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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港中銀人壽Boclife-百年傳承終身壽險計劃

品牌 香港中銀人壽Boclife
標簽1 終身人壽保險Whole Life
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香港中銀人壽Boclife
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經歷時間的雕琢和沈澱,藝術,始會昇華成雋永的價值。財富的傳承,亦同出一轍。香港中銀人壽Boclife,傳承美學的睿智,別具對龐大財富的管理經驗,以獨有的專業智慧及數據,配合您心目中的財富管理藍圖,為您細心策劃高瞻遠矚的傳承計劃-百年傳承終身壽險計劃,讓您可享終身人壽保險Whole Life‍保障直至受保人100歲,輕鬆策劃您的未來,讓您的家族繁衍豐盛,生生不息。






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註:以上信息源自香港中銀人壽Boclife官網




常見問題:


問:終身人壽保險Whole Life的作用?

終身人壽保險是具有儲蓄成分的人壽保險,當人生進入家庭責任重大的階段,例如父母年邁、子女出生、供樓等等,經濟支出比較龐大。終身人壽保險的杠桿較定期人壽保險相對為低,在退休後,身故賠償額不會降低。終身壽險杠桿比率在香港人壽保險:用數據分析「定期人壽保險」、「終身人壽保險」及「儲蓄分紅保險」的杠桿原理文章中有詳細分析。


身故賠償額給付將免納所得稅、遺產稅,並根據不同受益人的比例分配進行遺產傳承和分配,利用人壽保險保額進行資產傳承可避免遺囑相關的費用。


問:定期人壽保險保費與終身人壽保險相比低多少?

詳細見香港保險:最便宜的保障型保險全保組合-香港醫療保險、香港危疾保險、香港人壽保險、香港意外保險


問:終身人壽保險可利用保單逆按揭領取終身年金

詳細見《‍終身人壽保險的另類玩法「保單逆按揭」-自制終身年金計劃應付退休生活開支‍




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