香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港中銀人壽Boclife執行總裁鄧子平估計「保險通」會分階段推出,相信首階段今年內推,預計主要涉及開放服務,並希望明年初推出第二階段,包括中港兩地互相銷售產品。
另外,他指公司正在大灣區尋找康養產業投資機會,不排除涉及醫院、護老院等,亦是首次投資有關產業,希望今年內有成果。他提到,香港中銀人壽會夥拍醫療服務第三方,推出以健康為主題的計劃。
另外,鄧子平表示,銷售團隊由去年700多人增至900人,維持今年增至1000人目標。由於疫情令客戶更加接受網上銷售方式,因此積極配合保監局發展非會面投保方式,亦會加強網上產品發展及簡化銷售流程。
文章標簽:中銀人壽Boclife保險公司 香港保險公司新聞
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