香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
市面上不少香港保險公司陸續推出獎賞計劃,鼓勵大眾投入健康生活。香港中銀人壽Boclife昨宣布,全面啟動「大家減齡」健康生態圈品牌,「大家減齡」獎賞計劃年中試行體驗版,至今用戶人數超過2.5萬,預計明年年底會增至10萬名用戶。香港中銀人壽執行總裁鄧子平表示,現時行業競爭停留在產品層面,香港中銀人壽希望打造生態圈,除了今次的健康主題,未來可能會針對養老、教育、傳承等範疇構建其他生態圈。
「大家減齡」獎賞程式引入「生理年齡模型BAM」演算法,用戶下載登記後,在應用程式內記錄睡眠時數、BMI(身體質量指數)、靜息心率、動態卡路裏和步數,每天計算減齡成果,並自動轉化為減齡積分,於獎賞程式內直接換取Garmin智能手錶及合作商戶的電子消費券。
逾35合作品牌 將添百商戶
據介紹,現時獎賞程式商戶平臺已聚集超過35個合作商戶品牌,預計明年將有100個商戶品牌夥伴陸續進駐生態圈。被問到大灣區發展計劃,鄧子平指出,大灣區有逾8000萬人口,市場潛力可觀,不過,現階段先要中港通關,香港保險業界亦非常關註「保險通」的進展。他認為,香港保險產品具有一定吸引力,加上內地對非人民幣產品需求殷切,若兩地能恢復通關,對融入大灣區發展前景樂觀。
文章標簽:中銀人壽Boclife保險公司 香港保險公司新聞
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