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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽保守基金0%至100%投資於銀行存款及商業票據與0%至12%投資於短期票據
基金經理
太平資產管理(香港)有限公司
投資項目分配
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽保守基金乃根據強積金規例第37條成立。本基金之投資目標，在於提供資本穩健性，並享有一定水平的港元收入。中國人壽保守基金主要投資於香港銀行存款、商業票據及短期票據。在一般情況下，本基金將維持10-30%銀行存款
中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽保守基金持有淨資產值100%之港元投資。
受托人評論
中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽保守基金的績效目標：訂明儲蓄利率。由於強積金保守基金可能以扣減基金資產或以扣減成員賬戶單位的形式收取費用，因此與其他強積金保守基金類別比較的意義可能不大。以1年、5年、10年期及推出至今計，基金表現高於績效目標。根據投資經理所示，本年基金表現受以下因素影響：
組合的收益全部來自港元定存；定存以中短期期限的為主
隨著美聯儲加息，香港銀行定存利率在2022年上升。
基金風險類別
1
資產分布
銀行存款：95.76
現金及其他：4.24
註：以上信息源自中國人壽強積金Chinalife官網
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