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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份，策劃資產增值，資產保全，資產在何時傳承想給的人，具備一定的法律及稅務知識，希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽樂悠閑環球股票基金約100%投資於環球股票。
基金經理
華夏基金（香港）有限公司
投資項目分配
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽樂休閑環球股票基金之投資目標，在於透過投資於環球股票，提供資本增值，以獲取長線資本高度增值。中國人壽樂休閑環球股票基金旨在透過兩個或以上獲強積金管理局根據強積金規例附表1第6A條所核準的緊貼指數集體投資計劃，投資高達淨資產值的100%於環球股票上。本基金將(以有效風險計算)持有最少 30%港幣資產淨值。
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽樂休閑環球股票基金將根據投資政策與目標，投資兩個或以上由投資經理人選擇的核準指數計劃。投資一般涵蓋亞洲、日本、歐洲和北美的全球市場。
受托人評論
Chinalife中國人壽強積金集成信托計劃-中國人壽樂休閑環球股票基金的績效目標：環球股票基金類別的平均表現，源自理柏。以 1 年、5 年、10 年期及推出至今計，基金表現低於績效目標。為提升基金的競爭力和帶來更穩定的長期回報，自2022年9月26日起，華夏基金（香港）有限公司已獲委任為該基金的投資經理。根據新投資經理所示，2022年9月26日至2022年12月31日之基金表現受以下因素影響：
基金按基準指數配置投資全球股巿，在不同國家或地區的敞口保持緊密差距，以縮小與基準指數的表現差異。 投資經理認為科技公司對美國長遠經濟增長的貢獻比較大，投資於高增長的行業有利於投資者的長期利益，以及股價升值潛力最大，因此投資經理投資於科技股權重比較高的納斯達克100指數ETF以獲得美股敞口。緊縮的貨幣政策引發了對成長股的擔憂，納指在年內表現遜於美國整體市場。投資經理認為科技股的疲弱是短期的，在市場調整後，高配科技股對長期投資仍是合適的。
基金風險類別
5
資產分布
股票：96.79
銀行存款：3.21
註：以上信息中國人壽強積金Chinalife官網
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