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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港富通保險「傳家寶」（尊尚版）壽險繫列 尊尚醫療禮賓服務全面提升
香港富通保險FTLife自推出旗艦儲蓄分紅保險Endowment「傳家寶」壽險繫列以來，深受市場歡迎，併且屢獲業界殊榮。現特別為客戶提供更優越的服務，凡於5月1日及以後成功投保「盛世・傳家寶」2（尊尚版）/「盛世・傳家寶」2（環球尊尚版）併達指定首年保費，投保人或／及其家人可享「尊尚醫療禮賓服務」，只需一個電話，即有專人安排多項醫療支援服務，服務有效期最長可達20年：
首年保費（美元） | 合資格用戶 | 尊尚醫療禮賓服務有效期 | ||
2年保費繳付期 | 5年保費繳付期 | 10年保費繳付期 | ||
30,000-50,000 | 投保人 | 2年 | 5年 | 10年 |
50,000-100,000 | 投保人及其配偶及子女 | 2年 | 5年 | 10年 |
大于100,000 | 投保人及其配偶及子女 | 4年 | 10年 | 20年 |
適用於2022年5月1日起或之後生效之「盛世・傳家寶」壽險計劃 2 （尊尚版) 及「盛世・傳家寶」壽險計劃 2 （環球尊尚版）保單，以及於2021年9月27日起或之後生效之「享富・傳家寶」II（尊尚版）及「創世・傳家寶」II（尊尚版）保單。
「尊尚醫療禮賓服務」服務範圍包括：
醫療轉介服務-包括專科醫生轉介服務、以及復康及護理支援轉介服務；
免費住院醫療諮詢服務-獲取另一位醫生建議，了解可行的治療方案；
陪診服務-特派專員會於多達90間指定網絡醫院-陪同客戶辦理入院手續，及代客戶提取醫療報告及醫療單據。
「盛世・傳家寶」2（尊尚版）及「盛世・傳家寶」2（環球尊尚版）、「享富・傳家寶」2（尊尚版）、或「創世・傳家寶」2（尊尚版）特點包括：
設有終期紅利鎖定選項：透過自動／客戶鎖定回報選項，將非保證的終期紅利轉換以保證金額的形式累積，獲取穩健回報
雙保單傳承方案，全方位資產傳承規劃
自選身故理賠金／全數退保支持方式：為受益人／自己的退休生活做好妥善規劃
設保費假期，享受靈活理財之便
提供高達50萬美元之免費保費豁免保障，後顧無憂
免費環球緊急支援服務
豁免醫療核保，投保快捷方便
限時優惠
文章標簽：富通保險公司FTLife新聞 香港保險公司新聞 分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款
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