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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港富邦人壽透過保險科技服務商CoverGo的技術開展網上銷售業務
香港富邦人壽Fubon Life與保險科技服務商CoverGo今天攜手宣佈，正式推出網上銷售平台，為香港客戶帶來全新購買個人壽保障的渠道。香港富邦人壽總經理周資為先生表示：
「疫情期間，網上消費加速成為市場的普及銷售模式；提升金融科技的能力將是我們業務成功的關鍵之一。服務科技化讓我們進一步滿足客戶的期望及提升客戶體驗。我們將持續投資於這些領域，為客戶提供更好的產品與服務。 香港富邦人壽很高興與CoverGo 合作是次項目，全新建立的網上銷售平台，有助我們提升客戶體驗並加強競爭優勢。 CoverGo所提供的無編寫程式碼、api 驅動和模組化技術促使香港富邦保險能更有效率地開拓出具擴展性且符合業務需求的平台。 亦為香港富邦人壽的客戶提供無縫的數位化用戶體驗，更順暢的瀏覽體驗及精簡保單投保流程。」
網上銷售平台首項發售的產品為「3年儲蓄易網上保險計劃」。此計劃提供人壽保障並帶有儲蓄成份，符合客戶對未來儲蓄的需要，適合追求穩健回報以實踐短期計劃的人士。與近期香港市場的同類短期儲蓄保險產品相比，此計劃提供了極具吸引力的回報率， 客戶於3年期滿可獲高達2.38%的每年保證回報。 計劃無需健康申報，客戶可於網上銷售平台獲取即時報價及遞交申請。每位客戶最多可投保合共100萬港元 (以名義金額計)。 而此計劃將以限額形式發售，售完即止。CoverGo行政總裁Tomas Holub先生表示：
「我們很高興能夠協助香港富邦人壽開展數位化業務之旅。 香港富邦保險透過採用CoverGo的尖端、無編寫程式碼平台去開創及迎合不斷變化的客戶需求。事實上，越來越多保險公司與CoverGo 合作，以快速和可擴展的方式實現全管道分銷和數位保單管理。 我們期待與香港富邦保險發展更多合作機會，好讓保險數位化並更大眾化。」
