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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港富邦人壽-「晉富萬用壽險」

品牌 香港富邦人壽Fubon Life
標簽1 終身人壽保險Whole Life
標簽2 萬用壽險
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香港富邦人壽Fubon Life
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訊息時刻在變,與其隨波逐流,何不早著安排,為建立安穩生活踏出早一步。香港富邦人壽Fubon Life精心為您打造-「晉富萬用壽險」。除了給您人壽保障,讓您安享財富增長的喜悅,您更可隨心運用所得的財富,以配合您的需要。


主要特點:

  • 享有多重利息保證

  • 得享可觀潛在回報

  • 彈性繳款及靈活套現

  • 高透明度及保證保單費用

  • 人壽保障 照顧所愛

  • 簡易核保 輕松自在


享有多重利息保證

晉富萬用壽險」誠意為您提供3重利息保證。

  • 於首兩個保單年度,提供特別息率保證不低於年利率3.8%(包括首兩個保單年度保證派息率為不低於年利率3.33%及保證獎賞息率年利率0.47%)。

  • 在第5個保單周年日回顧您的戶口價值,承諾提供於首5年以不低於年利率2%的派息率而計算的保證金額。

  • 在第10個保單周年日再次回顧您的戶口價值,承諾提供於首10年以不低於年利率2.8%的派息率而計算的保證金額。

多重保證,令您安心


得享可觀潛在回報

積少成多,聚沙城塔。「晉富萬用壽險」提供派息率為年利率3.33%的非保證回報,沒月存入您的戶口價值,讓您輕松累積財富,積極為未來作出最好的預備。


彈性繳款及靈活套現

提供彈性的繳款期配合您的需要。「晉富萬用壽險」提供兩個繳款模式,您可以選擇以兩年繳款或以預繳形式一次過繳付所有保費,當中預繳部份可享有額外的4.5%保費折扣優惠。


高靈活的計劃能配合您時刻需要,讓生活更無憂。除第一個保單年度外,在第2至8個保單年度內,您每年均可享免費提取款項額度,即對上一個保單年度的戶口價值乘以相應之百分比;而在第9個保單年度起,提取款項更無須任何費用,周轉運用更自由,給您更大的彈性享受人生。


高透明度及保證保單費用

高透明度及保證不變的費用,是富邦人壽給您的承諾。因此所有保單費用,包括保費費用和保單行政費用,及退保費用均保證於保單年期內不變,讓您策劃人生時更有預算。


人壽保障 照顧所愛

面對突如其來的變遷,「晉富萬用壽險」備有身故保障,保護您的摯愛,時刻照顧他們的需要。


簡易核保 輕松自在

投保簡易,豁免健康審查,策劃未來,簡單自在。


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註:以上信息源自香港富邦人壽Fubon Life官網


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