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香港保險公司新產品：香港永明金融長期儲蓄保險資本增值和資產傳承能力兼備
2023-02-16香港永明金融Sunlife宣布推出兩項主打ESG投資策略的全新長期儲蓄保險Endowment-萬年青‧尊享儲蓄計劃及萬年青‧傳承儲蓄計劃。兩款分紅保單專註於投資ESG表現優秀的資產，在建立可對將來環境產生積極影響的財富的同時，為客戶提供長達120歲的長期財富增長潛力。萬年青‧尊享儲蓄計劃及萬年青‧傳承儲蓄計劃各備有2年繳及5年繳的短期保費年期，長期儲蓄保險從第3個保單年度起至120歲，會以保...
派息基金推介：避險資產-ESG綠色債券基金是什麼？新興市場投資級別債券的香港基金投資策略股息率6%
2023-02-10經歷過疫情和加息，相信大家都知道避險資產的重要性。香港的房託基金REITS、債券基金和多元基金都能製造被動收入來源，退休人士都喜歡把派息基金作為退休金儲蓄計劃，但雞蛋不應放在同一籃子裏，香港基金投資多元化才是金融風險管理的最好方法。綠色債券基金是相對新穎的派息基金產品，ESG基金評級較高而且綠色債券的違約率較低，綠色債券基金是一項獨特的退休金儲蓄投資選擇。綠色債券是什麼？綠色債券是由公營或私...
ESG投資策略：ESG基金評級，可能跟你想的香港基金不一樣
2022-09-30提到ESG投資策略，許多人直覺想到的是與環境保育相關。其實，ESG投資策略除了環境(E-Environmental)，還包括了社會(S-Social)及公司治理(G-Governance)。ESG投資評級不單分析環境面向，而會將社會面向及公司治理面都一起評估。那麼ESG評級是什麼？又是怎麼計算呢？就以MSCI ESG基金評級為例，向大家說明！MSCI ESG AAA-CCC基金評級老王賣瓜，...
月供基金推介：為什麼以醫療行業為主題的香港基金投資策略不容易受宏觀經濟影響？高ESG投資評級高資金流動性
2022-09-23上一篇文章《月供基金推介：把握量化寬松政策的資本增值機會-日本價值型股票基金低波幅高回報》介紹價值型股票基金投資策略的好處，引起一定的反響。有讀者希望組建一個每年10%回報左右的定投基金組合，波幅盡量低，聯系我提供更多的理財建議。無論在經濟退潮或加息周期中定投價值型基金都很受歡迎，尤其是ESG投資評級高的公司對抗風險起到很大的作用。這篇文章講解更多的價值型股票基金，為什麼醫療行業基金是分...
談香港基金ESG投資策略的市場與機遇
2022-07-01在ESG投資策略產品中，ESG基金以其定位清晰、標的廣泛、風險分散、操作簡便等特徵，成為香港基金投資者最為青睞的投資工具之一。根據晨星（Morningstar）的數據，ESG投資香港基金市場近年增長迅速，其規模已從2019年底的1萬億美元，上升至2022年第一季末的2.8萬億美元，漲幅達180%。ESG投資香港基金市場起步較晚相對於歐美經濟體，ESG基金在香港市場發展方面起步較晚，但近年奮起...
金融風險管理：香港首只ESG投資策略的長期儲蓄保險Endowment如何如何進一步降低避險資產的利率波動
2022-06-062020年初，新冠疫情爆發，各國的封城政策使歷史性地出現負油價。今年3月，俄烏爆發戰爭，金融市場的不確定性增加。我們無法去估計黑天鵝事件，但避免投資單一資產是金融風險管理最重要的措施之一。最近，儲蓄型保險出現首只長期儲蓄保險Endowment，不但可以分散投資在環球地區，而且其獨特的ESG投資也能避免企業性的風險。自新冠疫情爆發而來，ESG投資的回報略勝一籌。從俄烏戰爭帶來的啟示俄烏戰爭首當...
香港保險公司新產品：香港永明金融推出富越儲蓄計劃 市場首個主打ESG投資策略長期儲蓄保險產品
2022-04-16香港永明金融Sunlife今天公布推出富越儲蓄計劃，是市場上第一個主打ESG概念的長期儲蓄保險Endowment產品 ，率先將ESG（即環境、社會、管治）理念融匯投資策略，通過重點投資配置於高ESG評分的資產之中。富越儲蓄計劃是一項儲蓄型保險計劃，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富，富延後代。由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，不但可享豐富...
香港保險公司ESG投資策略 香港友邦保險承諾2050前實現淨零溫室氣體排放
2022-03-25香港友邦保險AIA發布其2021年環境、社會及管治報告《維持健康、長久、好生活》。在2021年，香港友邦保險承諾於2050年或之前實現淨零溫室氣體排放，並且每位員工的溫室氣體排放量較2018年減少53%。香港友邦保險77%的投保、服務及理賠交易透過數碼方式遞交，大大節省了整個集團營運的紙張使用量。2021年，香港友邦保險對其直接管理的上市股票投資組合，自2018年以來減少31.4%碳足跡。此...
香港第一只ESG概念MPF強積金基金 友邦強積金綠色退休基金現時回報多少？
2022-02-10現時，不少市場研究公司發現企業的形象也對公司盈利能力有正面的影響，促使愈來愈多公司註重ESG（環境、社會及管冶）投資，也成為一個投資市場的新趨勢。香港友邦強積金AIA在2006年開發第一只ESG概念的強積金基金，近幾年每年回報在10%以上，ESG概念在減低強積金基金波動性，增加長期的回報發揮正面作用。在以往，營運企業的最大責任，就是為股東賺取最大盈利，但隨著社會對社會企業責任的關註度提高，要...
香港強積金MPF投資綠色債券及ESG10年增88倍 總額達139億元
2021-11-29積金局主席劉麥嘉軒撰文回顧強積金21年的發展，當中提及，近年全球的投資愈來愈重視「環境、社會及管治」（ESG）因素，綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，而過去10年間，強積金投資於綠色債券及ESG基金的投資金額，由2011年9月底的1.55億港元，增加至2021年9月底的139億港元，增幅達88倍。鼓勵MPF強積金基金納入ESG因素劉麥嘉軒指，隨著綠色和可持續投資的發展愈來愈成熟，愈來愈多基金...