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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
保監局：利用雙循環機遇強化港全球金融風險管理中心角色
2022-06-06 14:44
香港保險業監管局（保監局）今日發表以「把握新常態機遇」為題的《2020-21年報》，概述報告年度內的主要活動及事項。保監局行政總監張雲正說，保監局利用國家「雙循環」策略及粵港澳大灣區城市間更緊密聯系所帶來的機遇，強化香港作為全球金融風險管理中心和區域保險樞紐的角色。促成首度發行巨災債券、落實執行集團監管架構及聚焦於綠色和可持續金融是其中一些顯著成果。
張雲正補充說，面對新型肺炎疫情，推出針對性紓緩措施，包括容許以非面對面方式向客戶銷售特定的香港保險產品、為香港保險中介人提交法定文件及完成指定持續專業培訓時數的期限提供彈性，並藉此機會以遙距投保及開放應用程式介面帶動保險科技更廣泛地被採用。此外，保監局透過提升網上平台的功能簡化發牌程序，為被視作已持牌人士展開續牌工作，啟動了紀律處分機制，並通過聯合查察和喬裝客戶檢查計劃加強與其他金融監管機構的合作。
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