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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
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保監局擴大遙距投保至投資相連保險產品
2022-03-05 16:01
香港保險業監管局（保監局）公布，將容許所有人壽保險產品，包括投資相連保險產品，透過局方審批的遙距投保沙盒作銷售。此外，所有可以透過臨時便利措施銷售的產品亦可在毋須錄音或錄影的情況下，透過遙距投保沙盒銷售，但在銷售時須向客戶清晰披露產品的重要資料，而相關保單的冷靜期亦須延長至不少於30日。
保監局稱，已設立一條快速通道，以加快處理目前沒有遙距投保沙盒，並希望以視像會議形式銷售人壽保險產品的保險公司的申請。這些保險公司亦可考慮使用由香港保險業聯會於2020年9月設立的共享虛擬銷售平台。該平台已獲保監局預先審核，有助縮短審批相關申請的時間。
保監局並容許以非面對面方式來銷售特定保障型保險產品的臨時便利措施，延長至今年9月30日，措施涵蓋的產品範疇和執行細節維持不變。局方將繼續因應疫情變化檢視便利措施的安排。
文章標簽：香港保險業新聞 投資相連保險ILAS收費、陷阱及基金回報
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