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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港宏利強積金-2025退休基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 混合資產基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 1.37%
基金收費 0.99%
立即預約
產品參數
品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
混合資產基金
標簽2
被動式基金
最近開支比率
1.37%
基金收費
0.99%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-2025退休基金最初65%至85%投資於股票及與股票有關的投資,其余資產則投資於債券、存款及其他投資,並根據資產分配軌道逐步增持更多定息證券。


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF2025退休基金是一個單位化基金,為預期於2025年左右達至正常退休年齡之成員而設。宏利MPF2025退休基金旨在為成員提供長期資本收益增長,並於臨近正常退休年齡時降低虧損之風險。如果成員計劃在正常退休年齡前後以至抱持長線投資的態度,又願意承擔投資價值於投資以至正常退休年齡時仍出現較大波動的風險以獲得長期回報的潛力,則宏利MPF2025退休基金的設計正好切合他們的要求。


宏利MPF2025退休基金的屆滿日期為2025年的最後一個營業日,或經積金局核準後的其他日期。經積金局核準及證監會認可後,宏利MPF2025退休基金會在屆滿日期結束,而成員的累積投資額會投資於智優裕退休基金(或當時適用的同等基金)。


‍Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-2025退休基金旗下之基礎投資項目擬作分散投資。在2011年推出時,2025退休基金所投資的目標組合,約有75%至95%的資產凈值會間接投資於股票及與股票有關的投資,其余資產則間接投資於債券、存款及《一般規例》準許的其他投資。投資經理可按其酌情權投資於美洲、亞太區、日本及歐洲等地區。當宏利MPF2025退休基金接近2025年最後一個營業日(或經積金局核準後的其他日期)的屆滿日期時,投資組合的資產分配策略將逐漸趨向保守,並會如第3.5條(退休基金的資產分配軌道)的資產分配軌道圖表所示,逐步增持定息證券。投資經理會自動定期調整資產分布,以期緊貼資產分配軌道。


最少30%的宏利MPF2025退休基金資產凈值會根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算承擔港元貨幣投資項目。上述擬議中的資產分配及資產分配軌道僅供參考,投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時作出更改。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF2025退休基金為目標日期基金,故此市場中位數並不適用。


基金風險類別

5


資產分布

國際債券:31.4%

香港股票:15.6%

其他亞太股票:13.3%

歐洲股票:10.5%

港元債券:10.3%

北美洲股票:8.8%

日本股票:6.0%

現金:4.2%


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註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




退休基金:


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