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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港宏利強積金-進取基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.82%
基金收費 1.75%
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產品參數
品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.82%
基金收費
1.75%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF進取基金主要投資於股票及與股票有關的投資,最多30%投資於債券、存款及其他投資。


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF進取基金是一個單位化的股票基金,旨在提供長期的資本增長。如果成員放眼於長線投資,又願意承擔投資價值出現較大波動的風險以達至長期回報,則宏利MPF進取基金的設計正好切合他們的要求。


宏利MPF進取基金旗下投資項目擬作分散投資。旗下投資組合主要將間接投資於股票及與股票有關的投資。旗下投資組合亦可包括債券、存款及《一般規例》準許的其他投資,最高可達宏利MPF進取基金資產凈值的30%。投資經理可按其酌情權投資於任何地區,例如美洲、亞太地區、日本、歐洲等,並於此等地區略為側重香港及亞太地區市場。上述擬議中的資產分配僅供參考,投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時可作出更改。


受托人評論

以1年、5年及10年計,Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF進取基金表現領先市場中位數,但自成立以來計,基金表現則遜於市場中位數。


據投資經理表示,旗下香港股票基金和歐洲股票基金的選股貢獻業績。


基金風險類別

6


資產分布

香港股票:26.7%

其他亞太股票:20.1%

歐洲股票:18.5%

北美股票:15.9%

日本股票:11.6%

國際債券:3.9%

現金:2.9%

港元債券:0.2%

其他:0.1%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




混合資產基金:




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