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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港宏利強積金-富達增長基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.86%
基金收費 1.75%
立即預約
產品參數
品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.86%
基金收費
1.75%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF富達增長基金約90%投資於環球股票中的次層核準基金


基金經理

富達基金(香港)有限公司


投資項目分配

如果成員放眼於長線的投資,又願意承擔投資價值出現較大波動的風險以達至長期回報,則Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF富達增長基金正好切合他們的要求,能為他們提供長期資本收益增長。宏利MPF富達增長基金旗下投資項目將集中投資於全球股市,並靈活投資於全球債券。宏利MPF富達增長基金旗下投資項目將采取限制短期回報波幅的管理策略。


宏利MPF富達增長基金旗下首層匯集投資基金將以聯接基金形式投資於旗下傘子單位信托架構內運作並現由富達基金(香港)有限公司管理的核準基金。


旗下核準基金的投資項目擬分散投資於不同地域,並側重投資於香港。旗下核準基金約90%資產將投資於香港、歐洲、日本、美洲及亞太區市場的全球股票。


受托人評論

以1年及5年計,基金表現遜於市場中位數,但以10年及自成立以來計,基金表現則領先市場中位數。


據投資經理表示,美日選股略有拖累表現,而Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF富達增長基金的表現略好於內部指標。與同行相比,宏利MPF富達增長基金表現未如理想的主要原因有兩個。基金經理紀律嚴謹的選股方法導致其沒有追逐一些「熱門股票」的結果。在新冠肺炎危機期間,本基金在二零二零年第一季度的跌幅要小得多,當時的表現明顯優於同行。二零二零年第二季度之後,市場呈現 V型反彈,在二零二零年第一季回撤幅度較大的基金經理普遍在百分比回報率方面經歷了更高的反彈。與一年期同行比較(不再包括二零二零年第一季),基金表現相對於同業而言顯得較弱。


基金風險類別

5


資產分布

香港股票:29.7%

美洲股票:18.7%

歐洲股票:18.4%

日本股票:13.5%

其他亞太股票:13.1%

債券:6.6%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




混合資產基金:




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