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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港宏利強積金-康健護理基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 環球股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.92%
基金收費 1.9%
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產品參數
品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
環球股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.92%
基金收費
1.9%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金主要投資於任何證券交易所上市公司的康健護理及相關行業的公司的股票相關投資及股份,最多30%投資於債券、存款及其他投資


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金是一個單位化的股票基金。如果成員放眼於較長線的投資,又願意承擔投資價值出現較大波動的風險以達至長期回報,則宏利MPF康健護理基金的設計正好切合他們的要求,能為他們提供長期資本收益增長。


宏利MPF康健護理基金旗下投資項目擬將分散投資於任何證券交易所上市的康健護理及相關行業的公司的股票相關投資及股票。旗下投資組合可投資於主要從事藥劑、康健護理設備及服務、食物及藥物零售、護理管理業務和生物科技領域的公司的股份。最少30%的宏利MPF康健護理基金資產凈值會根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算承擔港元貨幣投資項目。投資經理可按其酌情權投資於任何地區,例如北美(包括加拿大)、歐洲(包括英國)、亞洲及日本等地區。旗下投資組合亦可包括債券、存款及《一般規例》準許的其他投資,最高可達宏利MPF康護理基金資產凈值的30%。上述擬議中的資產分配僅供參考,投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時可作出更改。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金為行業基金,而市場上並沒有相類似的基金作比較,故此市場中位數並不適用。因為宏利MPF康健護理基金是一隻在全球投資的股票基金,「理柏強積金全球股票基金類別中位數」會被用作本基金表現的基準。以1年及5年計,基金表現遜於市場中位數。以10年及自成立以來計,基金表現則領先市場中位數。


據投資經理表示,宏利MPF康健護理基金相對較大的現金分配以及對生命科學工具和服務子行業的減持影響了業績。個別拖累者包括一家美國生物技術公司,由於投資者對其新冠肺炎治療的定價和收入可持續性的擔憂,該公司表現不佳,基金經理的基礎研究明確支持該資產的長期收入前景。一家大型生物製藥公司受到與其新冠肺炎疫苗相關的負面標題風險以及投資者對其收購一家美國生物技術公司的擔憂的影響。一家瑞士跨國製藥公司表現不佳,原因是開發中的關鍵藥物產品的意外延遲。


康健護理基金風向類別

6


資產分布

藥物制造:45.9%

生物科技:18.5%

康健護理供應商:10.8%

醫療設備;8.4%

醫療供應:7.6%

現金:4.0%

電子設備:2.8%

藥物零售商:1.8%

其他:0.2%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




股票基金:



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