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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港宏利強積金-香港股票基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 香港股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.82%
基金收費 1.75%
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品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
香港股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.82%
基金收費
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金主要投資於股票及與股票有關的投資(其中最多10%投資於中國內地上市公司股份),最多30%投資於債券、存款及其他投資。


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金是一個單位化的股票基金。如果成員放眼於較長線的投資,又願意承擔投資價值出現較大波動的風險以達至長期回報,則香港股票基金的設計正好切合他們的要求,能為他們提供中至長期資本收益增長。


宏利MPF香港股票基金旗下投資項目擬將分散投資於主要為香港聯合交易所上市公司或任何證券交易所上市的香港經濟各類行業公司股份。旗下投資組合亦可包括債券、存款及《一般規例》準許的其他投資,最高可達宏利MPF香港股票基金資產凈值的30%。旗下投資組合亦可透過股票市場交易互聯互通機制投資於中國內地上市公司股份,最高可達宏利MPF香港股票基金資產凈值的10%。上述擬議中的資產分配僅供參考,投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時可作出更改。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF香港股票基金以1年、5年及10年計,基金表現領先市場中位數,但自成立以來表現則遜於市場中位數。


據投資經理表示,由於行業和市場層面的選股和資產配置決策均發揮了積極作用,基礎廣泛的基金取得卓越表現。消費品和金融板塊的選股,以及中國消費服務行業的增持為業績增值。


基金風險類別

6


資產分布

金融:34.1%

消費服務業:20.1%

科技:14.0%

工業:9.2%

消費品:8.0%

健康護理:4.8%

公用事業:3.1%

石油及天然氣:2.9%

現金:2.0%

電訊服務業:1.5%

原材料:0.2%


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註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




股票基金:


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