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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富,把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。


服務範圍:

  • 香港保險保單檢討

  • 香港保險產品比較

  • 香港基金表現檢討

  • 保險金信托服務轉介

宏利強積金-國際債券基金

二維碼
品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 環球債券基金
標簽2 主動式基金
標簽3 宏利基金經理
最近開支比率 1.28%
基金收費 1.15%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金主要投資於由任何政府及中央銀行或多邊國際機構發行的準許存款及債務證券,最多30%投資於其他投資。


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金是一個單位化的債券基金。如果成員欲取得穩定的投資回報,則宏利MPF國際債券基金的設計正好切合他們的要求,能為他們提供較有優勢的整體回報比率。


宏利MPF國際債券基金旗下投資項目擬作分散投資,將主要投資於任何政府及重養銀行或多變國際機構發行的準許存款及債務證券,亦可能購買符合積金局規定的最低尋帶評級或於任何核準證券交易所所上市的債務證券,惟該證券是於核準證券交易所上市公司發行或保證的證券。最少30%的宏利MPF國際債券基金資產凈值會根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算承擔港元貨幣投資項目。投資經理可按酌情權投資於任何地區,例如北美、歐洲、英國及亞洲等地區。旗下投資組合亦可包括《一般規例》準許的其他投資,最高可達宏利MPF國際債券基金資產凈值的30%。上述擬議中的資產分配僅供參考,投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時可作出更改。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際債券基金在1年及自成立以來計表現優於市場中位數。5年表現遜於市場中位數。10年計則與市場中位數相符。


據投資經理人表示,在此期間行業配置是最大的貢獻者。受投資級企業、市政府和美元新興市場政府相關債務的增持以及機構抵押支持證券的減持推動。歐元區內股票選擇的影響是正面的,而貨幣管理是中性的。


基金風險類別

3


資產分布

美元債券:38.1%

歐元債券:30.7%

日元債券:10.6%

其他:6.0%

英鎊債券:5.0%

現金:4.1%

澳元債券:2.8%

加元債券:2.7%


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註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網


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