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  • 香港保險/香港強積金公司

Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港宏利強積金-人民幣債券基金

品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 中國債券基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.22%
基金收費 1.15%
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產品參數
品牌
Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1
中國債券基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.22%
基金收費
1.15%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金最少70%投資於以人民幣計價的債務證券,最多30%投資於以人民幣或非人民幣計價的其他投資。‍


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金是一個單位化的債券基金。如果成員放眼於較長線的投資,並欲透過資本增值及賺取收入取得投資回報,則宏利MPF人民幣債券基金的設計正好切合他們的要求,能為他們提供較有優勢的整體回報比率


宏利MPF人民幣債券基金及旗下附屬核準基金均以港元而非以人民幣計價。旗下投資項目將分散投資(在發債人及發債人之地域分配方面),最少70%之宏利MPF人民幣債券基金之資產凈值將投資於在中國內地境外由任何政府、中央銀行、超國家機構、多變國際機構,或企業發行、買賣或分配的人民幣計價債務證券;亦可能購買符合積金局規定的最低信貸評級或於任何核準證券交易所上市的人民幣計價債務證券,惟該證券是於核準證券交易所上市公司發行或保證的證券。此等人民幣計價債務證券包括不限於債券及可轉換債務證券。


宏利MPF人民幣債券基金亦可透過旗下附屬核準基金投資於《一般規例》準許的其他人民幣或非人民幣計價投資,包括貨幣市場工具、存款證明書、現金及存款,及非人民幣計價債務證券,最高可達資產凈值的30%。非人民幣計價投資主要以港幣貨美元計價,但投資經理因應不同市場情況而認為適當時亦可投資於以其他亞太區貨幣計價。非人民幣計價投資可助減輕人民幣匯率波動所引致的風險、提供彈性以在不同市場情況下爭取長線的穩定增長,及/或減低貨幣對沖成本。


宏利MPF人民幣債券基金會透過港元投資項目或貨幣對沖,根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算而維持最少30%的資產凈值為港元貨幣。


旗下附屬核準基金的資產分配目標範圍如下:

按投資類別:

  • 債務證券   70%-100%

  • 其他工具包括貨幣市場工具、存款證明書、現金及存款   0-30%

按貨幣:

  • 人民幣計價投資   70%-100%

  • 非人民幣計價投資   0-30%

在旗下附屬核準基金之投資經理的酌情決定下,旗下附屬核準基金的資產分配可在投資經理以真誠地及合理方式行事,並在其酌情決定下因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而可能導致對基金表現有負面影響之期間偏離以上目標範圍。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金在1年、5年及自成立以來計的表現均領先市場中位數。


據投資經理表示,股票選擇是最大的貢獻者。由於投資組合增持了公司債券,資產配置對業績有所貢獻。


基金風險類別

3


資產分布

人民幣債券:82.9%

港元債券:12.2%

現金:3.2%

美元債券:1.7%


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註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網




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