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香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信托等轉介。


Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


服務範圍:

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宏利強積金-人民幣債券基金

二維碼
品牌 Manulife宏利環球精選(強積金)計劃
標簽1 中國債券基金
標簽2 主動式基金
標簽3 宏利基金經理
最近開支比率 1.22%
基金收費 1.15%
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基金類別

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金最少70%投資於以人民幣計價的債務證券,最多30%投資於以人民幣或非人民幣計價的其他投資。‍


基金經理

宏利投資管理(香港)有限公司


投資項目分配

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金是一個單位化的債券基金。如果成員放眼於較長線的投資,並欲透過資本增值及賺取收入取得投資回報,則宏利MPF人民幣債券基金的設計正好切合他們的要求,能為他們提供較有優勢的整體回報比率


宏利MPF人民幣債券基金及旗下附屬核準基金均以港元而非以人民幣計價。旗下投資項目將分散投資(在發債人及發債人之地域分配方面),最少70%之宏利MPF人民幣債券基金之資產凈值將投資於在中國內地境外由任何政府、中央銀行、超國家機構、多變國際機構,或企業發行、買賣或分配的人民幣計價債務證券;亦可能購買符合積金局規定的最低信貸評級或於任何核準證券交易所上市的人民幣計價債務證券,惟該證券是於核準證券交易所上市公司發行或保證的證券。此等人民幣計價債務證券包括不限於債券及可轉換債務證券。


宏利MPF人民幣債券基金亦可透過旗下附屬核準基金投資於《一般規例》準許的其他人民幣或非人民幣計價投資,包括貨幣市場工具、存款證明書、現金及存款,及非人民幣計價債務證券,最高可達資產凈值的30%。非人民幣計價投資主要以港幣貨美元計價,但投資經理因應不同市場情況而認為適當時亦可投資於以其他亞太區貨幣計價。非人民幣計價投資可助減輕人民幣匯率波動所引致的風險、提供彈性以在不同市場情況下爭取長線的穩定增長,及/或減低貨幣對沖成本。


宏利MPF人民幣債券基金會透過港元投資項目或貨幣對沖,根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算而維持最少30%的資產凈值為港元貨幣。


旗下附屬核準基金的資產分配目標範圍如下:

按投資類別:

  • 債務證券   70%-100%

  • 其他工具包括貨幣市場工具、存款證明書、現金及存款   0-30%

按貨幣:

  • 人民幣計價投資   70%-100%

  • 非人民幣計價投資   0-30%

在旗下附屬核準基金之投資經理的酌情決定下,旗下附屬核準基金的資產分配可在投資經理以真誠地及合理方式行事,並在其酌情決定下因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而可能導致對基金表現有負面影響之期間偏離以上目標範圍。


受托人評論

Manulife宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF人民幣債券基金在1年、5年及自成立以來計的表現均領先市場中位數。


據投資經理表示,股票選擇是最大的貢獻者。由於投資組合增持了公司債券,資產配置對業績有所貢獻。


基金風險類別

3


資產分布

人民幣債券:82.9%

港元債券:12.2%

現金:3.2%

美元債券:1.7%


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註:以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網


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