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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Manulife宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF智優裕退休基金約40%至60%投資於股票及與股票有關的投資，其余資產則投資於債券、存款及其他投資
基金經理
宏利投資管理（香港）有限公司
投資項目分配
Manulife宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF智優裕退休基金是一個單位化基金及已屆滿之退休基金，為投資於任何其他退休基金的累算權益，於其屆滿時轉換至智優裕退休基金而設。如果成員抱持較長線投資的態度，又願意承擔投資價值出現較大波動的風險以獲得中至長期回報的潛力，則宏利MPF智優裕退休基金的設計正好切合他們的要求，為他們提供中期至長期資本收益增長。
宏利MPF智優裕退休基金旗下之基礎投資項目擬作分散投資。宏利MPF智優裕退休基金旗下投資組合約有40%至60%會間接投資於股票及與股票有關的投資，其餘資產則間接投資於債券、定期存款及《一般規例》準許的其他投資。投資經理可按其酌情權投資於美洲、亞太區、日本及歐洲等地區。最少30%的宏利MPF智優裕退休基金資產凈值會根據《一般規例》附表1第16條的有效貨幣風險計算承擔港元貨幣投資項目。上述擬議中的資產分配及資產分配軌道僅供參考，投資經理將因應市場、政治、結構性變動、經濟及其他情況改變而於適當時作出更改。
受托人評論
Manulife宏利環球精選（強積金）計劃-宏利MPF智優裕退休基金在1年、5年、10年和自成立以來的表現均領先調整基金開支比率後基準。
據投資經理人表示，減持國際債券和國際債券中的選股對業績有所貢獻。
基金風險類別
4
資產分布
國際債券：31.4%
香港股票：15.6%
其他亞太股票：13.3%
歐洲股票：10.5%
港元債券：10.3%
北美洲股票：8.8%
日本股票：6.0%
現金：4.2%
註：以上信息源自香港宏利強積金Manulife官網
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