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Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。


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香港強積金公司表現:宏利強積金2021年回報比較 北美股票基金中期累積回報逾100%

2022-01-12 14:35
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當中宏利MPF歐洲股票基金的全年回報率達27.29%,去年的回報率在所有的強積金基金中名列第一。事實上,除了此強積金基金之外,去年香港宏利強積金Manulife旗下有不少強積金基金的表現都不俗,宏利MPF北美股票基金就是其中之一。以下將與大家比較一下!


2021年宏利強積金表現


2021年表現回報

3年累積回報

5年累積回報

10年累積回報

宏利強積金-宏利MPF歐洲股票基金

27.29%

101.57%

98.31%


宏利強積金-宏利MPF北美股票基金

23.04%

101.34%

103.2%


宏利強積金-宏利MPF康健護理基金

18.86%

49.21%

67.89%


宏利強積金-宏利MPF國際股票基金

16.98%

73.17%

53.33%


宏利強積金-宏利MPF核心累積基金

9.79%

44.18%

NA


宏利強積金-宏利MPF日本股票基金

9.64%

13.93%

23.50%


宏利強積金-宏利MPF2045退休基金

5.26%

48.26%

64.8%


宏利強積金-宏利MPF2040退休基金

5.1%

47.92%

63.93%


宏利強積金-宏利MPF2035退休基金

4.63%

46.13%

61.8%


宏利強積金-宏利MPF進取基金

4.31%

44.72%

60.25%



回報最好和最差的宏利強積金基金

若按去年累積回報來比較的話,宏利強積金基金的歐洲股票基金和北美股票基金表現是最好,2021年回報分別達27.29%和23.04%。歐洲股票基金頭十大的公司中有4間公司投資在科技行業,分別是Dassault Systemes占3.37%;ASML Holding占9.06%;SAP SE占3.63%;Infineon Technologies占5.78%,也包括建造業、資產管理、奢侈品和醫療行業。而北美股票基金則有43.7%投資在科技行業和奢侈品行業,疫後經濟覆蘇,帶動歐美的科技行業表現。


至於表現最差的是宏利MPF香港股票基金,去年蝕15.79%,這個強積金基金主要投資於港股,金融業和科技行業。去年在中國防疫政策和監管地下,騰訊及阿裏巴巴等證券表現較差,而保險和銀行業也受到經濟環境影響而影響基金表現。


不過,今年的基金走勢仍然要留意與ESG投資相關的基金,疫情和2050年的0碳目標促使投資者關註基金的環境、社會和管治評分,此類基金較適合作長線投資,並且抗風險的能力較強。


文章標簽:宏利強積金公司Manulife    香港強積金公司MPF





20201009


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去年環球股票市場波動飄搖,不少基金經理受到考驗。然而香港宏利強積金Manulfie沿用由下而上及以研究為主導的投資策略,並採用一套「綠、黃、紅燈」監察機制,再加上其多元經理投資模式,令基金表現更為穩定,有助為強積金計劃成員爭取更佳回報。


香港宏利強積金旗下宏利MPF退休收益基金提早派息


香港宏利強積金Manulife去年9月推出市場首款涵蓋退休前後的強積金MPF退休收益基金,該基金於本周一(18日)第一次派息。每基金單位派0.033元,以基金首日發行價格10元計,相當於年度化派息率4厘,符合基金成立時所訂目標並提早派發,合資格成員將於本月26日收到。


首只香港強積金公司推出的派息基金   宏利強積金旗下退休收益基金股債四六比


香港宏利強積金Manulife早前首推宏利退休收益基金,目標年度化派息率為4厘。香港宏利投資高級組合經理盧淑華負責為該強積金基金提供跨資產類別投資方案,她指出,收益策略會從股息、債息及資本增值三方面著手,達致多元化和低波動的投資組合,目前股債配置比例為四比六。她又說,傳統用作長線收息的金融股,面臨低息環境和監管收緊的不利因素,其穩定收息的效果已大為削弱。


香港強積金公司新基金:宏利強積金推MPF退休收益基金 目標年度化派息4厘


香港宏利強積金Manulife宣布下周一(21日)推出宏利MPF退休收益基金,將通過分發派息至成員強積金帳戶的方式提供定期及穩定收益,目標年度化派息率4%,預期每月派息一次。




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