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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港信安強積金-進取策略基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 混合資產基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 NA
基金收費 1.49%/1.25%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
混合資產基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
NA
基金收費
1.49%/1.25%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金約60-100%投資於股票及0-40%投資於債務證券;約0-30%投資於現金及短期投資


投資經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金旨在透過全數投資於一項核準匯集投資基金,以尋求長期資金增長。


信安進取策略基金投資於信安單位信託傘子基金下的信安進取策略基金,信安單位信託傘子基金是一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金,由投資經理管理,並進而投資於兩項或以上的核準匯集投資基金及╱或緊貼指數集體投資計劃。透過該等基礎投資,信安進取策略基金將主要投資於不同國家的股票及債務證券。信安進取策略基金為投資者提供國際性的投資機會,而相對較為著重股票投資。


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金於2020年10月22日計劃合並時成立,結構與目標均與信安強積金計劃600系列-信安進取策略基金相同。基金的發行價與相應的S600系列-信安進取策略基金於緊接合並當時的單位價相同。基金同時采用由上而下(資產配置)及由底向上(選股)的投資策略。


信安單位信托傘子基金-信安進取基金領先參考基準。股票比重偏高有助表現,皆因期內股票持續反彈造好。股票方面,亞洲比重偏高及歐洲選股成效俱佳,帶來增益,而美股選持未如理想造成拖累。


基金風險類別

6


資產分布

中國/香港股票:30.7%

北美股票:18.9%

歐洲股票:17.5%

日本股票:11.7%

其他亞太股票:11.1%

美元債券:3.1%

歐元債券:0.9%

亞太債券(港元除外):0.5%

港元債券:0.5%

其他貨幣債券:0.4%

現金及定期存款:4.9%


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註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




混合資產基金:


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