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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金最少70%投資於亞洲的債務證券及0至30%投資於現金及短期投資（例如：票據及存款）
投資經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金的投資目標是透過中期至長期的投資，提供包括入息及資本增值的回報。信安亞洲債券基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安亞洲債券基金將提供相當於香港通脹率的回報。
信安亞洲債券基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而投資於另一個主要由不同年期、以亞洲主要貨幣單位為面值的債務證券（包括主權或非主權的）組成的投資組合的核準匯集投資基金。
受托人評論
2022年是固定收益市場反覆波動的一年，原因是聯儲局進入進取的加息周期，此外俄烏戰爭亦令地緣政治局勢緊張，中國則更改國內防疫及房地產規管政策。
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲債券基金2022年的表現落後於參考基準，皆因投資組合側重於企業信貸，東盟國家比重偏低而美國信貸比重偏高，亦拖低相對表現。年內基金選持的部分地產股和個別特定持倉亦拖累表現，但基金經理預期亞洲債券的利差依然可觀，隨著利率穩定下來，信貸料會進一步壓縮，估值亦會更低廉。
基金風險類別
3
資產分布
美元債券：96.4%
亞太債券（港元除外）：0.9%
現金：2.7%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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