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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資
基金經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲香港股票基金的目標是透過投資於亞洲股票市場，以達至長線的資本增長。信安亞洲股票基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安亞洲股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。
信安亞洲股票基金投資於一個以單位信托形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而投資於另一個亞洲地區的股票為主並包括現金及短期投資的核準匯集投資基金。基礎核準匯集投資基金的投資市場包括不限於香港、新加坡、南韓、馬來西亞、台灣、泰國、菲律賓、印尼、印度及中國。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金2020年基金錄得可觀回報，表現大幅領先基準指數。期內升幅主要來自中國及澳洲，此外工業及多元化消費品類股選持亦理想，但印度選股成效欠佳抵消部分增益。
基金風險類別
6
資產分布
亞太股票（中國、香港及日本除外）：66.0%
香港/中國股票：30.9%
現金：3.2%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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