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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港信安強積金-亞洲股票基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 亞洲股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.67%/1.33%
基金收費 1.59%/1.25%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
亞洲股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.67%/1.33%
基金收費
1.59%/1.25%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資


基金經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲香港股票基金的目標是透過投資於亞洲股票市場,以達至長線的資本增長。信安亞洲股票基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安亞洲股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。


信安亞洲股票基金投資於一個以單位信托形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而投資於另一個亞洲地區的股票為主並包括現金及短期投資的核準匯集投資基金。基礎核準匯集投資基金的投資市場包括不限於香港、新加坡、南韓、馬來西亞、台灣、泰國、菲律賓、印尼、印度及中國。


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-信安亞洲股票基金2020年基金錄得可觀回報,表現大幅領先基準指數。期內升幅主要來自中國及澳洲,此外工業及多元化消費品類股選持亦理想,但印度選股成效欠佳抵消部分增益。


基金風險類別

6


資產分布

亞太股票(中國、香港及日本除外):66.0%

香港/中國股票:30.9%

現金:3.2%


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註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




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