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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港信安強積金-中國股票基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 中國股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.31%/1.65%
基金收費 1.25%
立即預約
產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
中國股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.31%/1.65%
基金收費
1.25%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資


基金經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金的投資目標是通過主要投資於與中國相關的股票以獲得長期的資本增值。信安中國股票基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安中國股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。


信安中國股票基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而將其最少70%的資產投資於與中國(中國大陸)之經濟有關連的各類行業公司所發行的股票,或投資於一般規例所獲準的集體投資計劃,而此等集體投資計劃乃主要投資於此類股票證券。股票將主要投資於公司之相對高比例的收入、利潤或業務來源是從與中國大陸有關連的營運而獲得之公司。股票證券包括但不限於股票、優先股及預託證券。股票主要為於聯交所上市的股票。然而,核準匯集投資基金亦可投資於其他適用規例範圍內所獲準的交易所上市的股票。信安中國股票基金可將其資產淨值的總共最多10%投資於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的合資格中國A股及/或中國B股。


該核準匯集投資基金可持有現金和短期投資作現金管理用途。


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-信安中國股票基金2020年回報理想,表現領先基準指數,主要是金融股比重偏低及工業與通訊服務股選持得宜所致,而多元化消費品及資訊科技類選持成效欠佳造成最大拖累。


基金風險類別

6


資產分布

民企股:55.9%

H股:23.3%

紅籌股:6.0%

香港股票:1.5%

其他:3.6%

現金:6.0%


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註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




股票基金:



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