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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港信安強積金-港元儲蓄基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 主要為美元債券基金
最近開支比率 1.03%
基金收費 0.99%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
主要為美元債券基金
最近開支比率
1.03%
基金收費
0.99%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安港元儲蓄基金約60-100%投資於短期至中期債務證券(例如:存款證);約0-30%投資於現金及短期投資(例如:票據及存款)


投資經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安港元儲蓄基金的目標是賺取具競爭力的短至中線回報率。信安港元儲蓄基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安港元儲蓄基金將提供較香港銀行港元儲蓄利率為高的回報。


信安港元儲蓄基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金投資於一個高質量的短期至中期港元債務證券組合,亦可持有以美元或其他貨幣為面額的資產。


受托人評論

2020年,Principal信安強積金計劃800系列-信安港元儲蓄基金透過投資於優質短至中存續期債務證券即定期存款達到目標,取得超越港元銀行存款利率的回報。


基金風險類別

1


資產分布

短至中期證券:16.7%

現金及定期存款:83.3%


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註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




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