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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安環球增長基金約30-90%投資於股票及10-70%投資於債務證券；約0-30%投資於現金及短期投資
投資經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安環球增長基金的目標是透過投資於平衡投資組合以達致資本的長線增長。信安環球增長基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安環球增長基金將提供較香港通脹率為高的回報。
信安環球增長基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金，此核準匯集投資基金由投資經理管理。該項核準匯集投資基金進而投資於兩個或以上的核準匯集投資基金及/或緊貼指數集體投資計劃，而在揀選這些核準匯集投資基金及緊貼指數集體投資計劃時，投資經理將尋求達至信安環球增長基金的目標。透過該等基礎投資，信安環球增長基金將主要投資於不同國家的股票及債務證券。信安環球增長基金以平衡的投資理念，為投資者提供國際性的投資機會，而股票的投資比重一般會較債務證券為高。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安進取策略基金同時采用由上而下（資產配置）及由底向上（選股）的投資策略。於2020年，資產配置成效理想，皆因期內股票持續反彈造好，基金的股票比重偏高有助表現。選股方面，亞洲比重偏高及歐洲選股成效俱佳，帶來最大增益。債券方面，由於美元信貸年內落後於美國國庫券而此類別比重偏高，故略為拖低相對表現。
基金風險類別
5
資產分布
中國/香港股票：24.4%
北美股票：15.4%
歐洲股票：13.8%
日本股票：9.3%
其他亞太股票：8.8%
美元債券：12.9%
歐元債券：4.1%
亞太債券（港元除外）：2.4%
港元債券：1.8%
其他貨幣債券：1.7%
現金及定期存款：5.4%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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