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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港信安強積金-恒指基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 香港股票基金
標簽2 被動式基金
最近開支比率 1.06%
基金收費 最高 0.99%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
香港股票基金
標簽2
被動式基金
最近開支比率
1.06%
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最高 0.99%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安恒指基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資


基金經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安恒指基金的目標是提供盡量緊貼恒生指數走勢的投資表現。信安恒指基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安恒指基金將提供較香港通脹率為高的回報率。


信安恒指基金將所有或絕大部份的資產投資於一個緊貼指數集體投資計劃,即盈富基金。該緊貼指數集體投資計劃進而投資其所有或絕大部份的資產於在聯交所上市的股票證券。信安恒指基金將透過投資於基礎緊貼指數集體投資計劃,維持不低於30%的港元有效貨幣風險。


參考基準

恒生總回報指數


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-恒指基金的資產全數或大部份投資於香港盈富基金單位,投資回報貼近恒生指數的表現。信安恒指基金的追蹤誤差一直維持於1%以下的目標水平。於2020年,相關恒生指數交易所買賣基金的追蹤差距、持存額外現金作基金和股息再投資造成的現金拖累因素影響基金表現。


投資經理將繼續尋找內部解決方案以降低交易成本,以期進一步收窄追蹤差距。


基金風險類別

6


資產分布

香港股票:99.7%

現金:0.3%


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註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




股票基金:




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