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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安恒指基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資
基金經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安恒指基金的目標是提供盡量緊貼恒生指數走勢的投資表現。信安恒指基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安恒指基金將提供較香港通脹率為高的回報率。
信安恒指基金將所有或絕大部份的資產投資於一個緊貼指數集體投資計劃，即盈富基金。該緊貼指數集體投資計劃進而投資其所有或絕大部份的資產於在聯交所上市的股票證券。信安恒指基金將透過投資於基礎緊貼指數集體投資計劃，維持不低於30%的港元有效貨幣風險。
參考基準
恒生總回報指數
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-恒指基金的資產全數或大部份投資於香港盈富基金單位，投資回報貼近恒生指數的表現。信安恒指基金的追蹤誤差一直維持於1%以下的目標水平。於2020年，相關恒生指數交易所買賣基金的追蹤差距、持存額外現金作基金和股息再投資造成的現金拖累因素影響基金表現。
投資經理將繼續尋找內部解決方案以降低交易成本，以期進一步收窄追蹤差距。
基金風險類別
6
資產分布
香港股票：99.7%
現金：0.3%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
股票基金：
混合資產基金：
固定入息基金：
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