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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港信安強積金-香港債券基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 香港債券基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.03%
基金收費 0.99%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
香港債券基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.03%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金最少70%投資於香港的債務證券及0至30%投資於現金及短期投資(例如:票據及存款)


投資經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金的投資目標是透過中期至長期的投資,提供包括入息及資本增值的回報。信安香港債券基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安香港債券基金將提供相當於香港通脹率的回報。


信安香港債券基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金將主要投資其資產最少70%於香港的債務證券(已獲評級或未獲評級 ),包括(但不限於)由政府或多邊代理機構或公司所發行及以港元為面額的不同到期日的主權及/或非主權、浮動及/或固定的債務證券。該核準匯集投資基金主要計劃投資的債務證券種類為政府債券、公司債券/債權證、浮動票據、票據、商業票據及存款證。此外,該核準匯集投資基金將投資不多於其資產30%於短期投資如票據及存款,或可持有現金。


投資於未獲評級的債務證券只限於由按一般規例附表1第7條定義的「獲豁免當局」所發行的債務證券。


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-信安香港債券基金的1年及5年表現均與收費調整後的基準指數相若,美元債券整體選持及配置有助表現,存續期及行業配置相對表現造成最大拖累。


投資經理將繼續將信貸質素維持在優於基準指數的水平,同時物色機會調高投資組合的息差風險。


基金風險類別

3


資產分布

港元債券:90.9%

美元債券:6.0%

現金:3.1%


了解更多基金投資組合


註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




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