- 保險經紀broker
- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資
基金經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金的投資目標是通過主要投資於香港股票市場，以獲得長期的資本增值。信安香港股票基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安香港股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。
信安香港股票基金投資於一個以單位信托行使成立的核準匯集投資基金。改核準匯集投資基金進而將其最少70%的資產投資於在香港成立的公司或股份在香港聯合交易所上市的公司（包括但不限於H股及紅籌公司）發行的上市股票。該核準匯集投資基金還可投資於在香港有業務的公司所發行的上市股票。該核準匯集投資基金可暫時或以較長時間將其資產最多30%用於持有現金和定期存款，視乎情況需要而定，從而維持流動性。該核準匯集投資基金可將其資產凈值的總共最多10%投資於上海證券交易所或深圳證券交易所上市的合資格中國A股及/或中國B股。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安香港股票基金2020年總回報率十分理想，表現超越基準指數。年內以偏高比重持多元化消費品股，工業股選持成效亦佳，有助表現，但能源類選股未如理想，造成最大拖累。
基金風險類別
6
資產分布
民企股：40.4%
香港股票：22.9%
H股：18.8%
A股：7.0%
紅籌股：6.1%
其他：2.6%
現金：2.2%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
共 0 張，可上傳 5 張圖片,每張不超過5M，支持格式jpg，jpeg，bmp，png，gif