- 保險經紀broker
- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安強積金保守基金約0-95%投資於存款證或債務證券；約0-30%投資於現金及短期投資
投資經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安強積金保守基金的目標是賺取最少相等於積金局所釐定的「訂明儲蓄利率」的淨回報率。該利率廣泛來說應是港元儲蓄帳戶的平均利率。長期而言，預期信安強積金保守基金將提供與香港銀行儲蓄利率相近的回報。
信安強積金保守基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金投資於以港元為面額的銀行存款、短期證券及高質量貨幣市場工具。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安強積金保守基金順利達到目標，即最少賺取相等於積金局指定「訂明儲蓄利率」（大概是港元存款賬戶的平均利率）的凈回報。
基金風險類別
1
資產分布
短至中期證券：16.7%
現金及定期存款：83.3%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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