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- 香港保險公司及紅利實現率
- 香港保險產品
香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信托等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、被保人和受益人身份保存財富，把財富傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信托服務轉介
基金類別
Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資
基金經理
信安資金管理（亞洲）有限公司
投資項目分配
Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金的目標是透過投資於美國股票市場以取得長線資本增長。信安美國股票基金以港元為貨幣單位。長期而言，預期信安美國股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。
信安美國股票基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而投資於另一個以美國股票為主並可包括現金及短期投資的核準匯集投資基金。
受托人評論
Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金2020年各類股型均走勢反覆，相對基準指數的1年表現出現偏差，原因是投資組合偏向於價值較低和規模較小的股份，而此類股份頭三季顯著落後，第四季則大幅反彈。
投資經理已調減小型股持倉以降低整體風險水平，同時采用改良流程，建立股型最理想的投資組合，從而提高長遠相對回報率。
基金風險類別
6
資產分布
北美股票：96.7%
歐洲股票：1.0%
現金：2.2%
註：以上信息源自香港信安強積金Principal網站
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