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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

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香港信安強積金-美國股票基金

品牌 Principal信安強積金計劃800系列
標簽1 美國股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.62%/1.29%
基金收費 1.59%/1.25%
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產品參數
品牌
Principal信安強積金計劃800系列
標簽1
美國股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.62%/1.29%
基金收費
1.59%/1.25%
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基金類別

Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金其中90 – 100%投資於股票證券及0 – 10%投資於現金及短期投資


基金經理

信安資金管理(亞洲)有限公司


投資項目分配

Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金的目標是透過投資於美國股票市場以取得長線資本增長。信安美國股票基金以港元為貨幣單位。長期而言,預期信安美國股票基金將提供較香港通脹率為高的回報。


信安美國股票基金投資於一個以單位信託形式成立的核準匯集投資基金。該核準匯集投資基金進而投資於另一個以美國股票為主並可包括現金及短期投資的核準匯集投資基金。


受托人評論

Principal信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金2020年各類股型均走勢反覆,相對基準指數的1年表現出現偏差,原因是投資組合偏向於價值較低和規模較小的股份,而此類股份頭三季顯著落後,第四季則大幅反彈。


投資經理已調減小型股持倉以降低整體風險水平,同時采用改良流程,建立股型最理想的投資組合,從而提高長遠相對回報率。


基金風險類別

6


資產分布

北美股票:96.7%

歐洲股票:1.0%

現金:2.2%


了解更多基金投資組合


註:以上信息源自香港信安強積金Principal網站




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