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Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重投保人的稅務身份和債務身份,策劃資產增值,資產保全,資產在何時傳承想給的人,具備一定的法律及稅務知識,希望用專業、熱誠、中立的態度為您服務。


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香港保險公司調查:英國保誠保險指76%受訪者財富疫情期間無增加

2022-05-07 12:28
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英國保誠保險Prudential公布「財富傳承規劃調查」結果,發現多數受訪者表示疫情及經濟環境因素令財富增值停滯或減少,而81%受訪者因而改變其理財策略,傾向投資低風險、流動性高的產品。


香港保險公司調查發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變,76%受訪者表示他們的財富於過去兩年的疫情期間並無增加,情況在家庭總入息愈低的受訪者中愈為普遍。而財富有明顯減少的受訪者則佔29%,平均跌幅約22%。在最近疫情及經濟環境的影響下,約三分之一受訪者的投資風險取向較去年保守(36%),81%表示自己的理財策略有所改變,如投資低風險產品(35%)、轉持現金減少投資(27%)及投資流動性高的產品(19%)。


香港保險公司調查亦顯示高達87%受訪者認為財富傳承規劃非常重要或頗重要,普遍認為要到達某些人生重要階段時才適合開始規劃,尤其是在子女出生時(23%)及退休時(20%),亦有兩成人認為愈早規劃愈好。但事實上有過半數受訪者(54%)仍未開始規劃,可見他們的心態及行動之間存在巨大落差。


文章標簽:保誠保險公司Prudential‍    ‍香港保險公司





香港保險公司調查:英國保誠保險指76%受訪者財富疫情期間無增加


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