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Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港永明金融Sunlife-薈智投資壽險計劃

品牌 香港永明金融Sunlife
標簽1 投資相連保險ILAS
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從您保單收到的淨供款,將因應香港永明金融的資產負債管理,完全投資於與您所選的投資選擇對應的相關基金。該投資選擇下的所有有關的相關基金,都由香港永明金融獨立擁有,您對任何該等資產均沒有任何權利或擁有權。其投資回報是參照相關基金的表現而計算。請註意投資相連基金的投資回報會因為本公司所收取的各項費用,而可能會遜於相關基金的回報。


建立符合您個人理財目標的投資組合需要支援,本投資相連保險ILAS‍計劃為您提供壹個平臺,讓您可以從眾多不同投資風格、資產類別及行業分佈的相關基金中,可以設計壹個更多元化的投資組合。


若相關基金派發股息收入,該收入將會再投資於相關之投資相連基金內及將反映在相關的投資相連基金單位價格內。


在單壹的投資相連壽險計劃,備有投資經理以供選擇。

開展計劃和具備適合您的工具是達致您的理財目標的第壹步。本投資相連壽險計劃為您提供了壹系列投資相連基金,包括股票、債券和貨幣市場投資工具等資產類別可供選擇。這個方式讓您可以建立壹個切合個人風險承受程度及需要的多元化投資組合。


隨著您人生階段的轉變,您的投資需要和風險承受程度亦可能有所改變。憑藉壹系列的投資選擇,您可因應自己不斷改變的需要,隨時調整您的投資組合。


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基金選擇‍1

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註:以上信息源自香港永明金融Sunlife官網

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