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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
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香港永明金融：合資格延期年金保費佔去年新生意約10%
2021-03-16 10:55
保監局延長香港保險公司遙距銷售臨時便利措施至6月30日，香港永明金融Sunlife首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，客戶對遙距銷售「反應幾好」，使用量持續增長，但目前主要銷售渠道仍以面對面銷售為主。她補充，未來會繼續配合保監局的遙距銷售措施。
香港保險業務方面，馮婉欣透露，香港永明金融數款主打的儲蓄型產品，包括合資格延期年金，在去年的新生意按年平均增長10%至20%。其中，可扣稅延期年金保費佔去年全年新生意約10%。她又說，新冠疫情未見影響到強積金自願性供款TVC的供款情況。
另外，香港永明金融公布「永明金融退休掌控力指數」為56.3，顯示港人的退休規劃掌控力仍有進步空間，特別是單身一族在退休規劃上的掌控力較已婚人士稍遜。
文章標簽：永明金融保險公司Sunlife 香港保險公司
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