香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港永明金融有限公司Sunlife最近榮獲八個業界獎項,以表彰其在品牌、市場推廣、人力資源管理、理財教育和企業社會責任不同範疇的傑出表現,其中包括香港美國商會頒發的「最支持女性僱員公司」殊榮及香港管理專業協會頒發的「最受尊敬企業獎」。香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示:
「這些獎項肯定了本公司在不同領域均具備優厚實力,亦印證了我們對提倡多元共融企業文化的堅持,讓團隊可以盡展所長,並透過卓越的產品及服務履行幫助客戶建立保障及建構健康生活的使命。明年是我們在港130年誌慶,我們會繼續以我們的專長,滿足客戶在健康保障、退休的理財需要。」
以下為獲獎名單:
香港美國商會
2021「最具影響力女性」大獎
香港管理專業協會 60+1週年慶典暨香港可持續發展獎頒獎典禮
最支持女性僱員公司
2021《指標》財富管理大獎
最受尊敬企業獎
香港財務策劃師學會《理財教育領袖大獎 2021》
社交媒體接合大獎——傑出表現
NOW財經台企業品牌成就大獎 2021
企業理財教育領袖(金獎)
香港保險業聯會《香港保險業大獎2021》
優越金融保險品牌大獎
《Marketing》雜誌「市場推廣卓越大獎 2021」
傑出理財教育大奬年度3強
企業社會責任卓越大獎(銅獎)
保險營銷卓越大獎(銅獎)
香港永明金融Sunlife是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2021年9月30日止,永明金融管理的總資產為13,900億加元。SunLife Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。
文章標簽:永明金融保險公司Sunlife 香港保險公司
更多文章:
網站聲明:“理財專欄”所刊載之文字內容為香港理財精算師版權所有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、覆制及建立鏡像等任何使用。本公司屬於非盈利性機構,網站的立場僅為理財產品分析比較,不構成投資邀約,希望購買理財產品人士請親自到訪香港。本公司與理財顧問、保險經紀公司及香港保險公司沒有任何合作關系,轉介理財顧問的意見並不代表本站立場。資訊不時更新,請參考最新信息。