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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司新產品：香港永明金融推出富越儲蓄計劃 市場首個主打ESG投資策略長期儲蓄保險產品
香港永明金融Sunlife今天公布推出富越儲蓄計劃，是市場上第一個主打ESG概念的長期儲蓄保險Endowment產品 ，率先將ESG（即環境、社會、管治）理念融匯投資策略，通過重點投資配置於高ESG評分的資產之中。富越儲蓄計劃是一項儲蓄型保險計劃，重點投資ESG表現優秀的資產，旨在建立對將來可產生積極影響的財富，富延後代。
由即日起至6月30日，成功投保富越儲蓄計劃並完成指定要求，不但可享豐富客戶優惠，香港永明金融更會代客戶捐出130港元予慈善環保組織綠惜地球，支持該組織的「思塑」教育項目。該活動是一項長期項目，旨在提升社會大眾對香港塑膠汙染問題的認知，並鼓勵市民以更負責任的方法使用塑膠和妥善處理塑膠廢物。
其他特點包括：
富越儲蓄計劃具備資產傳承功能，只須繳付2年保費期，富越儲蓄計劃可為客戶帶來長遠財富增長潛力，免卻長期繳費的負擔。
富越儲蓄計劃提供靈活的資產傳承方案。於申請保單時，客戶可選擇在保單下保障1位「個人人壽」或共同保障2位「聯合人壽」年齡介乎0至80歲的受保人。客戶可根據需要，選擇行使更改保障範圍選項 ，從聯合人壽更改為個人人壽和從個人人壽更改為聯合人壽。客戶可在有需要時行使更換受保人選項，根據需要更換新的受保人。
富越儲蓄計劃長期回報IRR達7%
香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示：
「富越儲蓄計劃支持可持續投資的資產策略，包括但不限於綠色債券、可再生能源、能源轉型等。我們亦特別關註碳足跡的影響，選擇碳排放較低的資產為投資首選，為共同建構綠色未來出一分力。」
文章標簽：永明金融保險公司Sunlife 香港保險公司 分紅保單Endowment利率、退保年期及保單貸款 ESG基金/ESG投資
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