香港保險經紀人和代理人不同,能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議,選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營,提供「一站式」的理財服務及全面支援,包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在集團式經營的保險經紀公司任職,從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值,財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富,把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法,希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍:
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港永明金融Sunlife-富越儲蓄計劃是市場第一個主打環境、社會及管治ESG概念的長期儲蓄保險Endowment產品,旨在投資於在ESG領域符合全球可持續發展標準的資產。富越儲蓄計劃讓您累積財富,並為世界帶來正面影響。當您將財富傳承後代,您的子孫亦將見證您所建立的人生意義非凡。香港保險公司推廣優惠詳情如下:
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