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香港保險經紀人和代理人不同，能夠代表眾多香港保險公司。香港保險經紀人能夠代表客戶提供建議，選擇最合適的產品。大的保險經紀公司集團式經營，提供「一站式」的理財服務及全面支援，包括移民、按揭、證券、信託等轉介。
Kerri Lu畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相連保險持牌人，香港強積金中介人，在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章，現在集團式經營的保險經紀公司任職，從事理財規劃的工作。我註重為中產家庭和高凈值家庭策劃財富增值，財富保全。在婚姻和傳承中利用保單的投保人、受保人和受益人身份保存財富，把資產傳承給想要傳承的人。了解大眾移民國家的稅法，希望用專業的知識在保單的節稅和傳承中提供建議。
服務範圍：
香港保險保單檢討
香港保險產品比較
香港基金表現檢討
保險金信託服務轉介
香港保險公司調查：四成港人冀60歲前退休
香港永明金融Sunlife調查顯示，港人理想退休年齡有年輕化趨勢，40%人表示希望於60歲前退休，較去年33%多7個百分點。另一方面，近九成(88%)人視父母為個人退休規劃的一部分。受訪者現時給予父母家用的中位數為每月5000元，逾五成人(53%)表示退休後仍會繼續向父母支付全額家用。
是次香港保險公司調查亦探討了港人在後疫情時代的投資取態和對香港理財產品的需求。74%人認為自己累積財富能力較兩年前弱，88%人指外圍環境不穩而偏向訂定短至中期理財目標，可見港人在近兩年的理財態度趨向審慎。雖然如此，七成人對未來12個月的投資前景感到樂觀，主要是由於經濟活動恢復(65%)及疫情逐步受控(63%)。
香港永明金融亦公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，指數較去年上升4.8，至61.1，揭示港人的退休掌控力正逐步提升，當中以正面經驗掌控的表現最為突出，相信對建構理想退休生活有正面作用。「永明金融退休掌控力指數」旨在探討香港人在退休規劃上的進程，從情報、行動及正面經驗三大範疇量度實際表現。
香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，樂見港人在退休規劃各方面的掌控力逐步提升，儘管仍有進步空間，但整體表現令人鼓舞。然而，面對通脹高企，加上環球不確定性增加，港人更不可掉以輕心，要及早開始為退休規劃儲蓄籌謀。
文章標簽：永明金融保險公司Sunlife 香港保險公司
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