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  • 香港保險/香港強積金公司

Kerri-Lu:

畢業於香港中文大學碩士學位。長期保險及投資相保險持牌人,香港強積金中介人,在GOBEAR網站上刊登自己的香港理財文章,現在知名的投資理財顧問公司任職獨立理財顧問IFA,從事理財規劃的工作。希望能夠用熱誠,負責,中立的角度解答你們的香港理財疑問。我的經營理念是“策略比選擇重要,選擇比努力重要。”我細心聆聽您的需求,制定適合您的香港理財策略。除了保單檢討,幫助您們走向財務自由是我覺得從業以來最有成就的事。


香港保險經紀公司背景:

以房地產為背景的保險經紀公司,集團於1995年在香港交易所掛牌上市,成為香港首間上市的物業代理。我們提供「一站式」的理財服務及全面支援,更不時帶來獨家優惠。


服務範圍:

  • 香港強積金管理

  • 香港保險產品比較

  • 舊有保單跟進及檢討

  • 基金投資

  • 投資移民轉介

  • 物業買賣轉介

  • 按揭轉介

香港永明強積金-亚洲股票基金

品牌 香港永明強積金Sunlife
標簽1 亞洲股票基金
標簽2 主動式基金
最近開支比率 1.79%
基金收費 最高 1.71%
立即預約
產品參數
品牌
香港永明強積金Sunlife
標簽1
亞洲股票基金
標簽2
主動式基金
最近開支比率
1.79%
基金收費
最高 1.71%
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基金類別

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金最少70%的資產凈值投資於亞洲股票,包括但不限於香港、新加坡、南韓、台灣、泰國及馬來西亞,但不包括日本及其余投資於銀行存款和貨幣市場證券


投資經理

永明資產管理(香港)有限公司


投資項目分配

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金尋求為成員提供長期的資本增值。亞洲股票基金透過投資於一個涵蓋核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的組合,以達致此投資目標,該組合將最少70%於亞洲股票,包括但不限於香港、新加坡、南韓、台灣、泰國及馬來西亞,但將不包括日本。


永明強積金亞洲股票基金的港元有效貨幣風險將維持於最少30%。這將透過亞洲股票基金的投資或基礎核準投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的貨幣對沖活動而達致。基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的資產可用以購入及期貨合約、期權或貨幣遠期合約,以作《強積金規例》下獲容許的用途,並須符合投資限額和限制,或用作訂立回購協議。凡使用任何上述衍生工具或回購協議,將按照使用的監管規例的監管規例規定及基礎核準匯集投資基金及/或核準緊貼指數集體投資計劃的法定文件條款進行。永明強積金亞洲股票基金本身將不會涉及證券借貸交易、金融期貨及期權合約買賣或訂立回購協議。


受托人評論

Sunlife永明彩虹強積金計劃-永明強積金亞洲股票基金去年、5年期及10年期表現優於基準,但以成立至今計劃落後大市。亞洲股票基金早年一度超配港股,而香港股票表現亦落後其他地區,導致基金表現失色。隨著過往兩年基金增持增長穩健的地區市場股份,該基金的表現得以跑贏基金類別的中位數。


基金風險類別

6


資產分布

香港/中國:52.1%

台灣:15.5%

南韓:13.0%

印度:9.3%

泰國:2.9%

新加坡:2.4%

菲律賓:0.6%

印尼:0.6%

現金及其他:3.6%


了解更多基金投資組合

註:以上信息源自香港永明強積金Sunlife網站




股票基金:



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